NIXU HAKEE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE, KÄYNNISTÄÄ LISTAUTUMISANNIN JA JULKAISEE YHTIÖESITTEEN

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 17.11.2014 kello 8:00  

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

NIXU HAKEE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE, KÄYNNISTÄÄ LISTAUTUMISANNIN JA JULKAISEE YHTIÖESITTEEN

Kyberturvayhtiö Nixu Oyj (Nixu) on jättänyt tänään hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle (First North). Yhtiö on päättänyt yhtiökokouksen 30.10.2014 antaman valtuutuksen perusteella yleisölle Suomessa ja tietyin edellytyksin institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella suunnattavan listautumisannin käynnistämisestä. Listautumisanti alkaa 20.11.2014 ja päättyy arviolta 4.12.2014. Nixu tarjoaa listautumisannissa merkittäväksi enintään 1 134 091 uutta osaketta  osakekohtaiseen merkintähintaan 4,40 euroa.

Nixu Oyj on kyberturvan palveluyhtiö, joka huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, digitaalisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin asiakassegmenteissä. Nixu auttaa asiakkaitaan hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixun palveluiden avulla asiakkaat varmistavat tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä tietoturvaan liittyviä riskejä. Yhtiön palveluksessa on yli 140 kokenutta ammattilaista. Nixun käsityksen mukaan yhtiö on henkilömäärältään Pohjoismaiden suurin tietoturvapalveluiden asiantuntijakeskittymä.

"Digitalisoituva yhteiskuntamme on entistä haavoittuvampi uusien kyberuhkien edessä. Nixulaisten missiona on varmistaa yhteiskunnan toimivuus voimakkaasti sähköistyvässä maailmassa. Korkean profiilin tietomurtojen määrän kasvaessa myös tarve teknologiariippumattomalle kyberturvaosaamiselle kasvaa. Kiinnostavan sijoituskohteen Nixusta tekee juuri toimialamme kasvunäkymät sekä defensiivisyys. Uskomme suomalaiseen osaamiseen ja tavoitteenamme on kasvaa Pohjois-Euroopan halutuimmaksi kyberturvan kumppaniksi yrityksille ja julkishallinnolle sekä tarjota paras työpaikka kyberturvallisuuden ammattilaisille," kertoo Nixu Oyj:n toimitusjohtaja Petri Kairinen.  

Nixu toimii kyberturvallisuuspalveluiden markkinoilla, joiden arvioitu koko Euroopassa on noin yhdeksän miljardia euroa vuonna 2014. Listautumisannin ja First North -listautumisen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa Nixun kasvustrategian toteuttaminen, lisätä yhtiön tunnettuutta ja vahvistaa pääomarakennetta. Listautuminen parantaa myös Nixun kiinnostavuutta sekä asiakkaiden että osaavien työntekijöiden näkökulmasta ja lisää yleisön yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta.  Listautumisannin ja listautumisen avulla hankitaan lisäksi Nixulle pääsy pääomamarkkinoille, kasvatetaan yhtiön osakkeenomistajien määrää ja lisätään osakkeiden likviditeettiä. Listautumisen myötä osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Nixu aikoo käyttää listautumisannista saamansa varat ensisijaisesti toimintansa laajentamiseen liiketoimintastrategiansa mukaisesti ja likviditeettitilanteensa parantamiseen. Lisäksi listautumisannista saatuja varoja voidaan käyttää muun muassa hiljattaisen Panorama Partners Oy:n hankintaa varten otetun lainan lyhentämiseen.

Listautumisanti alkaa 20.11.2014 kello 9.30 ja päättyy arviolta 4.12.2014 kello 16.30. Anti voidaan keskeyttää ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 25.11.2014. Kaupankäynnin Nixun osakkeilla arvioidaan alkavan 11.12.2014. 

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hyväksyttyä Nixun listalleottohakemuksen, yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana, toimii Summa Capital Oy. Annin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy (www.fim.com) liitteen ehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla. Nixun oikeudellisena neuvonantajana toimii Avance Asianajotoimisto Oy.

Nixu on laatinut listautumisantia ja suunniteltua First North -listautumista koskevan First North -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen, joka on saatavilla suomenkielisenä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.nixu.com/sijoittajat sekä listautumisannin pääjärjestäjän Summa Capital Oy:n Internet-sivuilla osoitteessa www.summa.fi. Painettu yhtiöesite on saatavilla toimistoaikana yhtiön pääkonttorista osoitteessa Keilaranta 15, Espoo ja FIM Pankki Oy:n toimipisteestä Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki. Listautumisannista ei julkaista direktiivin 2003/71/EY mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä.

Lehdistötilaisuus maanantaina 17.11.2014 kello 10.00 alkaen: NASDAQ OMX Helsinki, Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ilmoittautumiset: maarit.bystedt@nasdaq.com

Listautumisannin ehdot lyhyesti:

  • Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan sisältyvät Nixun julkaisemaan yhtiöesitteeseen ja ovat tämän tiedotteen liitteenä.
  • Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi yhteensä enintään 1 134 091 kappaletta hintaan 4,40 euroa osakkeelta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä nousee listautumisannin myötä korkeintaan 6 112 035 osakkeeseen.
  • Annissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat noin 18,6 % yhtiön osakekannasta listautumisannin jälkeen, olettaen että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
  • Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeitaan listautumisannin yhteydessä.
  • Mikäli kaikki tarjottavat osakkeet merkitään yllä mainituin ehdoin, Nixu saa listautumisannista 4,99 miljoonan euron tuotot ennen First North -listautumiseen ja listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
  • Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteessa.
  • Yhtiö tiedottaa listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 5.12.2014.
  • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 11.12.2014.

 

Annetut merkintäsitoumukset:

  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on antanut merkintäsitoumuksen merkitä listautumisannissa osakkeita vähintään määrän, joka vastaa 4,7 prosenttia Nixun kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen, kuitenkin siten ettei Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Nixun kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen ylitä 4,99 prosenttia.
  • Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut merkintäsitoumuksen merkitä osakkeita listautumisannissa vähintään 500 000 euron edestä, kuitenkin siten ettei sen osuus Nixun kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen ylitä 10,0 prosenttia.
  • Panorama Partnersin neljä entistä pääosakkeenomistajaa ovat Panorama Partnersin hankinnan yhteydessä 9.10.2014 kukin sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa osakkeita vähintään 25 000 euron edestä, eli yhteensä vähintään 100 000 euron edestä.

 

Lisätietoja

Petri Kairinen, toimitusjohtaja, Nixu Oyj

Sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Puhelin: 040 832 1832

 

Helsingin pörssin hyväksyttyä Nixun listalleottohakemuksen yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy, puhelin 020 743 0280.

 

Nixu lyhyesti

Nixu Oy on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä @nixutigerteam.

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla www.nixu.com/sijoittajat ja www.summa.fi sekä painettuna FIM Pankki Oy:stä ja Nixu Oyj:stä. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 

LIITTEET