LISTAUTUMISANNIN LOPULLINEN TULOS: LISTAUTUMISANTI MERKITTIIN 1,7-KERTAISESTI

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 27.11.2014 kello 17:15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LISTAUTUMISANNIN LOPULLINEN TULOS: LISTAUTUMISANTI MERKITTIIN 1,7-KERTAISESTI

Nixu Oyj:n ("Yhtiö") listautumisanti on päättynyt onnistuneesti. Yhtiön hallitus keskeytti listautumisannin merkintäajan ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 26.11.2014.  Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 897 816 osakkeen edestä ja se merkittiin 1,7-kertaisesti.

Yhtiön hallitus päätti merkintäsitoumusten hyväksymisestä 27.11.2014. Hallitus hyväksyi osakeantiehtojen mukaisesti maksetut merkintäsitoumukset 250 osakkeeseen asti ja leikkasi tätä suurempia merkintöjä ylimerkinnän takia. Lisäksi hallitus hyväksyi täysimääräisesti lokakuussa 2014 hankitun uuden tytäryhtiön Panorama Partners Oy:n neljän entisen pääomistajan merkinnät 5 681 osakkeeseen asti sekä Nixu-konsernin palveluksessa 20.11.2014 olleiden henkilöiden merkinnät 2 500 osakkeeseen asti. Hallitus päätti allokoida institutionaalisille sijoittajille yhteensä 680 455 osaketta ja yleisösijoittajille yhteensä 453 636 osaketta. Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 5.12.2014.

"Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisantimme tulokseen. Kerätyt varat mahdollistavat Nixun kasvustrategian toteuttamisen. Listautumisannin onnistuminen indikoi, että kyberturva koetaan kiinnostavana toimialana ja Nixun kasvustrategiaan uskotaan. Kiitän kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä luottamuksesta. Tervetuloa osakkeenomistajiksemme ja tekemään kanssamme kyberturvasta totta", kommentoi Nixun toimitusjohtaja Petri Kairinen.

Osakkeiden merkintähinta listautumisannissa oli 4,40 euroa osakkeelta. Edellyttäen, että kaikki merkityt osakkeet maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 1.12.2014 mennessä, Yhtiö kerää listautumisannilla yhteensä 4,99 miljoonaa euroa ennen listautumisesta ja listautumisannista aiheutuvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 6 112 035 osakkeeseen. Annissa liikkeeseen lasketut 1 134 091 osaketta vastaavat noin 18,6 % Yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä listautumisannin toteutumisen jälkeen. Nixu saa listautumisannissa yhteensä noin 500 uutta osakkeenomistajaa. 

Leikattujen merkintöjen osalta merkintämaksut palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 8.12.2014. Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 2.12.2014 ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 4.12.2014.

Kaupankäynti Nixu Oyj:n osakkeilla alkaa arviolta 5.12.2014. Kaupankäyntitunnus on NIXU.

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy. Nixun oikeudellisena neuvonantajana toimii Avance Asianajotoimisto Oy. Listautumisannin merkintäpaikkana toimi FIM Pankki Oy.

Nixu Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Petri Kairinen, toimitusjohtaja, Nixu Oyj
Sähköposti: petri.kairinen@nixu.com
Puhelin: 040 832 1832

Summa Capital Oy, puhelin 020 743 0280

Nixu lyhyesti

Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä @nixutigerteam.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla www.nixu.com/sijoittajat ja www.summa.fi sekä painettuna FIM Pankki Oy:stä ja Nixu Oyj:stä. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.